Odessa, Ukraine, 1926: Eine Stadt, die sich vom Krieg erholt, eine Stadt, in der Jazz erklingt und das Kino geboren wird. Der junge Künstler Sashko Dovzhenko sucht Freiheit in der Kunst – und stößt dabei auf ein System, das Träume nicht verzeiht. Sein erster Film könnte sein letzter sein. Und er ahnt noch nicht, dass sein Name bald in der ganzen Welt bekannt sein wird.